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　　起原：证券市集周刊市集号

　　文 | 水岸

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　　错过了翻倍股扎堆的生意航天看法，错过了短期暴涨的AI驾驭看法，你一定不成再错过存储芯片看法了。一边是中科飞测、长川科技（维权）、佰维存储、上海新阳（维权）等东谈主气股批量改变高，一边是蓝箭电子（低位“20cm”涨停）等中低位个股加快高潮，存储芯片看法正在成为主力资金祥和的“C位”。

　　存储芯片看法股大爆发

　　中科飞测、佰维存储等扎堆创历史新高

　　1月14日、1月15日，市集指数与板块出现了一定的分化，但存储芯片这一干线则走出了强势高潮。如1月15日今日，存储芯片板块高潮超2%，位列260余个看法板块Top2。与此同期，一众个股均走出强势行情，如蓝箭电子、矽电股份等均收出“20cm”涨停，康强电子、三孚股份、紫光国微均收出“10cm”涨停。

　　另外值得要点一提的是，存储芯片看法股正在走出批量创历史新高行情，统计露出，1月15日今日，共80余只个股创出历史新高，其中，存储芯片看法股多达15只，如中科飞测、长川科技、佰维存储等（见表1）。

　　从二级市集来看，存储芯片呈现出以下几个特质，1）拉长周期来看，板块运行中期多头趋势，如自2025年11月24日以来已累计高潮近30%；2）历史新高方向中百元股扎堆，上述15只个股中，百元股数目达11只；3）中低位个股加快轮动。上述特质说明存储芯片的契机是长周期级别，开云app资金对龙头股的布局偏重于长线且有膨胀性。

　　存储芯片看法股受到资金密切加码背后，至少包括（但不限于）本钱运作（钞票重组、收购、IPO等）、加价、功绩实现等多个逻辑线驱动。

　　本钱运作驱动：典型个股如紫光国微拟购买瑞能半导100%股权，公司1月15日复牌后股价收出“一字”涨停；低位“20cm”涨停的蓝箭电子拟收购成皆芯翼不低于51%股权等。另外，兆易改变1月13日在港股挂牌；长鑫科技正处于科创板IPO进度中。

　　加价驱动：近日，“一盒内存条贵过一套房”的音尘刷屏，AI带动的存储芯片加价是近期刺激板块行情升温的一个中枢逻辑线。1月12日，Counterpoint Research发布透露称，全球存储行业已投入“超等牛市”阶段。预测2026年第一季度存储芯片市集价钱还将飙升40%至50%，第二季度预测络续高潮约20%。

　　功绩驱动：如佰维存储1月14日发布2025年功绩预报，预测实现净利润8.50亿元~10.00亿元，同比变动区间为427.19%~520.22%。其功绩增长即与存储价钱回升带动功绩改善等相关。

　　民众的老一又友——边惠宗对存储芯片有永恒久了追踪谈判，其在近期屡次说起并要点分析了存储芯片投资契机，1月5日默示，祥和“存储新一轮高潮的契机”；2025年12月22日称，要疼爱存储供需矛盾带来的新一轮行情。

　　在紧跟产业逻辑同期，九游体育边惠宗对龙头股运行点屡有抢先发掘，其此前《边学边作念》中的多只谈判案例均在自后走出了强势行情，如上述说起的创历史新高的中科飞测，为2025年7月23日谈判案例（见图1）；长川科技为2025年9月23日谈判案例（见图2）等。

　　这些公司“剧透”存储芯片布局

　　帝科股份等股价大涨

　　存储芯片是电子竖立顶用于存储数据的中枢半导体元件，AI大模子锤真金不怕火与推理对存储芯片的容量和带宽建议更高条款，催动存储芯片产业链握续升温。从分类来看，全体可分为易失性存储（DRAM、SRAM），非易失性存储NAND Flash、NOR Flash、EEPROM等（见表2）。

　　从产业链来看，存储芯片产业链涵盖打算、制造、封装测试、竖立与材料、末端驾驭等才气，全球化单干特征彰着。进一步来看，包括上游原材料与竖立，如硅片、光刻胶、光刻机、刻蚀机等；中游芯片打算与制造，含IDM口头（垂直整合制造口头）、EDA（打算用具）、晶圆代工等；下流封装测试与末端驾驭等。

　　近期，一众公司“剧透”了在存储芯片产业链边界的关连业务布局或动态，它们多为细分边界龙头，且股价均有不俗进展，如朔方华创，其最近默示，公司在存储芯片制造边界可提供刻蚀、薄膜千里积、清洗、热处罚、离子注入、涂胶显影等中枢工艺竖立，隐敝DRAM、NAND等主流存储品类。从股价来看，自2024年1月以来，公司股价运行了勾通2年的长线慢牛。

　　另一些公司股价正在运行加快高潮。如帝科股份，公司近期默示，存储芯片业务还是构建从“决议打算—晶圆测试—封装—制品测试—录用”的“后段全链体系”，公司存储芯片业务产物系列完备，隐敝主流驾驭市集，2025年存储芯片业务限度增长权贵。从二级市集来看，公司股价近期强势高潮，如1月13日，公司股价收出“20cm”涨停，而后勾通多日络续放量冲破。

　　另外，除了帝科股份等，笔者梳理，近期还有许多公司有最新业务“剧透”，触及加价、细分产业链等（见表3）。另外值得一提的是，它们其中不少公司的股价不异有惊喜，如安集科技，股价近期勾通创出历史新高档。

　　技艺投入到1月中旬，一些题材股尤其此前累计涨幅较大的题材股正在退热，资金正在向“未被市集充分挖掘”的干线以及个股布局，存储芯片就是这么的干线。永久以来，由功绩基本面驱动的契机，远比由纯题材驱动的契机更领略与握续。追随基本面与功绩的进一步实现，存储芯片结构性契机或仍会在较长的技艺周期内延续。

　　（文中说起个股仅为例如分析，不作买卖推选。）

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背负裁剪：杨红卜